O que é a Listagem de Boletos
A Listagem de Boletos é a funcionalidade do Gestão de Pagamentos que consulta automaticamente, junto à Núclea (antiga CIP – Câmara Interbancária de Pagamentos), os boletos emitidos contra o CNPJ da sua empresa.
Com ela, você acessa as faturas emitidas contra as empresas que você cuida sem depender do envio do fornecedor, elimina processos manuais e ajuda a prevenir fraudes, pagamentos em atraso, erros e divergências.
Os boletos consultados são automaticamente associados às notas fiscais correspondentes, e ficam disponíveis para acompanhamento dentro do Contas a Pagar.
Como ativar a consulta de boletos (DDA)
Acesse a aba Geral, no menu lateral esquerdo, e clique em Listagem de Boletos, dentro da seção Gestão de Pagamentos.
No canto superior esquerdo da tela, clique em ⚙️ Configurar Consulta.
Clique em Ativar Empresas.
Selecione a empresa (CNPJ) que deseja ativar e clique em Selecionar.
A empresa precisa estar previamente cadastrada na Qive para aparecer na lista de seleção.
Se a empresa não tiver certificado digital A1 configurado, aparecerá a mensagem "É necessário configurar o certificado digital. Clique aqui para adicionar". É necessário concluir essa configuração antes de ativar a consulta.
Ao ativar a empresa, o Termo de Adesão à Consulta de Boletos (DDA) é aceito automaticamente. O conteúdo do termo pode ser consultado em Termos de Adesão.
Esse processo precisa ser repetido para cada empresa cadastrada na conta que você deseja habilitar, podem selecionar mais de uma por vez.
Prazos de consulta
A primeira consulta é concluída em até 10 minutos após a ativação.
As consultas seguintes ocorrem automaticamente, uma vez por dia, entre 3h e 5h da madrugada.
A Listagem de Boletos é atualizada diariamente.
A aba de Visão Geral é atualizada em D-1 (ou seja, sempre no dia seguinte à execução da consulta).
Como acompanhar os boletos consultados
Após a ativação, acesse novamente a Listagem de Boletos para acompanhar.
Visão geral:
O painel de Visão Geral oferece um panorama completo da situação financeira e do status dos boletos da sua conta. Os cards informativos são interativos: ao clicar em qualquer um deles, você será direcionado para a listagem filtrada dos boletos correspondentes.
Filtros de período:
Períodos pré-definidos: Hoje, Próximos 7 dias, Próximos 30 dias ou Próximos 3 meses.
Personalizado: Defina um intervalo de datas customizado conforme sua necessidade.
Recursos e indicadores
Status das contas a pagar: Acompanhe os indicadores essenciais do seu fluxo financeiro, incluindo boletos Vencidos, Divergência de pagamento, Possíveis fraudes, Valor restante a pagar, Boletos cancelados e Boletos pagos.
Detalhes das contas: Visualize o nível de conformidade fiscal com a proporção de boletos com e sem notas associadas (separados por NFe e NFSe), além do ranking dos principais fornecedores segmentados por status de pagamento.
Histórico de atividades: Monitore o registro recente de ações executadas no sistema, divididas entre Automações (ações automáticas da plataforma) e Usuários (operações manuais da equipe).
Listagem de boletos:
A tela de listagem centraliza todos os boletos consultados na plataforma. Confira abaixo os recursos e funcionalidades disponíveis:
Ações e funcionalidades
Busca: Localize documentos rapidamente digitando a Razão Social ou o CNPJ do beneficiário (emitente).
Filtros avançados: Refine sua busca por boletos com ou sem notas associadas, status de pagamento, visibilidade na listagem, intervalo de datas (emissão e vencimento), valores, tipo de documento associado (NFe ou NFSe) e etiquetas.
Ver: Acesse a visualização completa do boleto, incluindo o código de barras, a linha digitável e o arquivo PDF para download. Além disso, consulte informações do beneficiário, status, arquivo CNAB e faça a associação de documentos.
Ações em lote: Realize o download de múltiplos PDFs compactados em uma pasta
.zip.Exportação de relatórios: Extraia as informações exibidas na tela nos formatos CSV ou Excel.
Gestão de status e visibilidade: Marque boletos como "Pago" para atualizar o fluxo financeiro ou utilize a função "Ocultar" para remover documentos da listagem principal.
Arquivo CNAB: Configure seu banco para gerar arquivos de remessa (para pagamento bancário) e importe arquivos de retorno para baixa e identificação de pagamentos em lote.
Dica: Para extrair relatórios, realizar o download de PDFs ou aplicar etiquetas, selecione os documentos desejados na listagem. Use a opção "Selecionar Todos" para marcar todos os boletos do período filtrado. As opções só ficam disponíveis após a seleção de ao menos um documento.
Colunas disponíveis
Associação: Botão direto para visualizar os detalhes completos do boleto.
Emissor: Razão Social do emissor do boleto.
CNPJ Emitente: Número do CNPJ do beneficiário/emissor.
CNPJ Pagador: Número do CNPJ do pagador.
Emissão: Data de emissão do documento.
Vencimento: Data de vencimento do boleto.
Valor: Valor total do documento.
Status: Situação atual do boleto (ex.: Em aberto, Pago, etc.).
Etiquetas: Marcadores e tags personalizados aplicados ao boleto.
Arq. CNAB: Indica se há um arquivo CNAB associado ao documento.
Documentos: Links para download rápido do boleto, da nota fiscal associada ou do arquivo CNAB.
Listagem de comprovantes
A tela de listagem de comprovantes reúne todos os comprovantes de pagamento da conta, facilitando a gestão e o controle financeiro desses documentos.
Busca: Localize documentos rapidamente buscando pelo CNPJ ou pela Razão Social do emissor.
Filtros avançados: Refine sua pesquisa por status de associação (com ou sem boleto associado), origem do arquivo (envio manual ou captura automática), beneficiários, pagadores, intervalo de datas de pagamento, valor e banco emissor.
Colunas disponíveis
Comprovantes: Botão "Ver" para abrir os dados detalhados do comprovante, incluindo o boleto associado e o nível de confiança dessa associação.
Data do Pgto: Data em que o pagamento foi realizado.
Valor Total: Valor total do comprovante.
Nome do Beneficiário: Razão Social ou nome do recebedor.
CNPJ do Beneficiário: Número do CNPJ do recebedor.
Origem: Forma de inclusão no sistema (Manual ou Automática).
Status: Indica se o comprovante está associado ou não a um boleto.
CNPJ/CPF do Pagador: Documento do pagador do comprovante.
Histórico CNAB
O painel de histórico permite acompanhar e gerenciar todos os arquivos CNAB gerados na plataforma ou enviados para a Qive.
Busca: Encontre arquivos rapidamente digitando o nome do arquivo, código de retorno ou código de remessa.
Filtros disponíveis:
Tipo CNAB: Remessa ou Retorno.
Status do CNAB: Erro, Inválido, Pendente, Processando ou Sucesso.
Período: Hoje, Semana atual, Mês atual ou Ano atual.
Colunas disponíveis
Arquivo: Botão "Ver" para visualizar detalhes e informações do arquivo.
Tipo: Categoria do arquivo (Remessa ou Retorno).
Data de Geração: Data e hora em que o arquivo foi gerado.
ID Banco: Código de identificação da instituição bancária.
Status: Situação do processamento (Erro, Inválido, Pendente, Processando ou Sucesso).
Operações: Ações disponíveis para execução no arquivo.
Nome: Nome do arquivo CNAB.
Tamanho: Tamanho do arquivo (KB/MB).
ID Qive: Código identificador único do arquivo no sistema Qive.
Associação com notas fiscais
As notas fiscais armazenadas na Qive são automaticamente associadas aos boletos consultados. O documento associado pode ser uma duplicata de NFe, NFe sem duplicata ou NFSe.
Para conferir a nota associada a um boleto, clique no ícone do documento ou em Ver e expanda os detalhes em Documentos associados. Também é possível clicar em Ver nota completa para visualizar o DANFE na listagem de notas.
Caso identifique alguma inconsistência entre o boleto e a nota, você pode desvincular a informação clicando em Desassociar Documento.
Associação manual
Quando um boleto não tiver nota associada automaticamente, você pode vincular manualmente:
Acesse a listagem de boletos e filtre os Boletos sem notas associadas.
Clique em Ver para abrir o menu lateral de detalhes do boleto.
Clique em Associar documentos.
Defina o período de emissão da nota para listar documentos com o mesmo CNPJ emissor do boleto.
Use as abas para navegar entre notas de produtos (NFes) e notas de serviços (NFSes).
Marque a(s) nota(s) desejada(s) e clique em Associar selecionados.
Como desativar a consulta de boletos
É possível desativar a consulta automática a qualquer momento:
Clique no ícone ⚙️ Configurar Consulta > Ativar empresas
Localize a empresa já configurada e clique no ícone de 🗑️lixeira no canto direto dela.
Confirme a remoção clicando em Remover busca.
Desativar a consulta de boletos não interfere na consulta de documentos fiscais (NFes, NFSes e CTes) na Qive. Você pode reativar a consulta quando quiser.
Acesso por usuários
O acesso à Listagem de Boletos e às ações de etiquetagem de boletos é controlado por permissões, configuradas em Detalhes da Conta > Usuários > Ver grupos de usuários. Consulte Gestão de Usuários: Guia completo de acessos e permissões para configurar grupos e permissões.